[亚瑟的剪影在舞台后部出现。但他并不为费利斯所见，那是红衣主教的幻觉。
神父：孩子，我看到你在那儿，你过来，好吗？回到我的身边来，好吗？(停顿)孩子，我现在很孤单、很痛苦……我知道，上帝他已经收留你了，而我必须带着这颗破碎的心到处飘流、不停地赎罪……(走向亚瑟)孩子，让我来摸摸你，好吗？(亚瑟的剪影消失)孩子，不，孩子！你不要丢下我，你不要丢下我……
[红衣主教跪倒在地上掩面而哭。
费利斯：(站在红衣主教的身后)你难道忘了，在十四年前，你是怎样丢下我，并骗取了我的信任的吗？
[亚瑟的幻影出现，那是红衣主教的幻觉。因此，红衣主教能看到亚瑟，而费利斯却看不见他。亚瑟大约处于费利斯前面一点，他并不需要在舞台上出现，可以用一束幽幽的光线来替代。也可以完全由红衣主教的虚拟表演来体现。
亚瑟：(轻声地、犹如梦幻般地)神父、神父……
神父：(转身面对幻觉中的亚瑟)孩子，真的是你吗？孩子？
费利斯：(反应激烈地)谁是你的孩子？我没有你这样的父亲！
神父：(悲伤地)孩子，你为什么不说话？你知道我曾经欺骗了你……可是我又怎能告诉你真相？
[红衣主教向亚瑟颤巍巍地伸出了手，费利斯身体微微地颤抖，向后倾斜了一下，却终又闭上了眼睛。
费利斯：为什么我总是学不会坚决？为什么我对你总是难以舍弃？为什么你欺骗了我，却还要表现出一副深深忏悔的样子？
神父：(用手掌爱抚着亚瑟)孩子，你瘦了……
[费利斯睁开眼睛，却惊异地看到神父在向着根本就不存在的东西作着类似爱抚的动作。
[以下场景中I、II同时进行。即当费利斯说话时，神父和亚瑟也在说话。
[I]
费利斯：(担心地)神父，你怎么了？你在说什么啊？什么是真的？(不解地)梵蒂冈又做什么决定了？你为什么又要让我做决定呢？其实你自己早就有决定了，不是吗？(完全糊涂了)神父，我怎么觉得你现在好像完全看不到我？(忧伤地)你知道什么了？你是在赶我走吗？(黯然地)你真的在赶我走了……(激动地)不，不要跟我提恩里科！(迷乱地)逃？我为什么要逃？不，神父，别这样，别这样……
[II]
亚瑟：神父，我听说您已经应邀去罗马了？这是真的吗？您要去多久呢？
神父：这是真的，孩子……信上说“直到复活节以后”。信是从梵蒂冈发来的。我本来想立刻就告诉你的，可是我一直忙于处理神学院的事情……
亚瑟：可是您为什么要放弃这个地方呢？难道是您已经厌倦了这里的生活了吗？或者您不想再看到我了？
神父：孩子，你想得太多了，现在还没有正式地宣布……梵蒂冈的决定有时要到最后才会公布。关于罗马之行，亚瑟，如果你希望我不去的话，我可以写信，说我不能去。
亚瑟：神父，我怎么能决定您的去留呢？再说梵蒂冈那边……
神父：梵蒂冈那边我可以写信表示歉意……亚瑟，真的，你不必跟我讲什么理由，只要跟我说一声“留下”，那么我就放弃这次行程……
亚瑟：(有点焦虑地看着神父)神父，我觉得您太多虑了，您应该多休息休息。
[在神父与亚瑟对话时，仆人：上。
仆人：神父，有你的一封信，是从梵蒂冈来的。
神父：(有些黯然和担忧)哦，知道了。(接过信)你先下去吧。
仆人：是，神父。(转身走了几步，忽然想起了一些什么，重新回转身)哦，对了，神父，莱亨监狱的恩里科刚刚来找过你，可是他到了你的书房后坐了一会儿就走了，看样子他好像有什么急事情……
神父：(疲惫地挥挥手)好了，你下去吧。
仆人：好的，神父。(转身欲下)
神父：(忽然地)恩里科大概是在什么时候来的？
仆人：就刚才，我听见钟敲过十二点的声音。
神父：(忽然惊醒似地)亚瑟，你会在下午两点的时候被抓走的！你快点逃吧……不，不要问为什么，我也不清楚为什么……我好像……不，亚瑟！亚瑟，不要离开我，亚瑟！亚瑟！
[神父慌乱地抓住了并不存在的亚瑟，但亚瑟似乎挣脱了他的手，并且消失在了他的面前。神父黯然地看着亚瑟的离去，眼神似乎穿透了费利斯的身体。他颓然地坐在地上。
[远处隐隐地传来“铛~铛~铛~”的钟声。
[I、II场景结束。
[灯光转换到……
[十四年前，蒙泰尼里神父的书房。
[以下为幕外音。
恩里科：蒙泰尼里神父呢？
仆人：他和亚瑟在一起呢。
恩里科：那我就在这儿等等他吧？
仆人：神父不喜欢别人进他的房间……我记得有一次……
恩里科：好了好了，我才对他的那些书没兴趣呢。
[恩里科推门而入。
仆人：那您可千万别动他的东西……要让他知道了可不好……
[幕外音结束。
恩里科：(坐在椅子上，冲着门外喊)知道了！(自言自语)真是个罗嗦的家伙。我想大概整个里窝那除了蒙泰尼里神父之外谁都受不了他……不过蒙泰尼里神父马上就要去罗马了，这下子，新上任的院长可有的罪受了哦！
[恩里科伸了个懒腰，不小心把书桌上高高堆起的书碰到了地上。
恩里科：(失声叫出)哎呀！
[恩里科起身捡掉落在地上的书……他好像对其中的一本笔记起了兴趣，蹲下身子来仔细地翻阅，不时露出诡异的微笑。
恩里科：(兴奋地读笔记上的内容)亚瑟……我害怕你会出什么事……上帝已经降罪于我，就像他曾降罪于大卫一样……你在暗中行事，我却要在以色列众人面前、阳光之下报应于你……你所得的孩子必定要死……波拉……青年意大利党……琼玛……波拉……波拉……青年意大利党……波拉！
[“铛~铛~铛~”的钟声响起。
[灯光迅速转换到……
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